10-летний волшебник Джей принес в класс говорящую лисичку по имени Наруке – чтобы показать друзьям. Но новый учитель с подозрительной львиной мордой на воротнике забрал его подружку и унес в неизвестном направлении.

Джею и его сестре Фиби ничего не оставалось, как отправиться спасать Наруке.